| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
31 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLENERGIA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu
30 października 2026 roku spółki zależne Emitenta: Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp.
z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty
sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa
Szymankowo sp. z o.o. - będące właścicielami operacyjnych farm wiatrowych o łącznej
mocy zainstalowanej 276 MW, jako kredytobiorcy _"Kredytobiorcy"_ oraz konsorcjum banków
złożone z mBank S.A., Bank Millennium S.A., Erste Bank Polska S.A., Bank of China
_Europe_ Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz China Construction Bank _Europe_ Oddział
w Polsce _"Kredytodawcy"_, zawarły warunkową umowę kredytów _"Umowa Kredytów"_.
Na podstawie Umowy Kredytów, zgodnie z ustalonymi warunkami, Kredytodawcy udzielą
Kredytobiorcom:
- kredytów terminowych do łącznej kwoty 1.252.000.000 PLN, z czego kwota ok. 740.000.000
PLN zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia;
- kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99.000.000 PLN, przeznaczonych
na rezerwę na obsługę zadłużenia _DSRF_.
Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych
w transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenia o poddaniu
się egzekucji składane przez Kredytobiorców, zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy
ruchomych i praw ustanawiane przez Kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe i finansowe
na udziałach w Kredytobiorcach, a także hipoteki na nieruchomościach stanowiących
ich własność lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.
Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych oraz kredytów DSRF w datach
indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku
nie później niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest
w oparciu o stopę referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną
o marżę Kredytodawców.
Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz
wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Środki z kredytów terminowych zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia Kredytobiorców
wynikającego z niżej wymienionych umów kredytów. W związku z refinansowaniem przewiduje
się zakończenie dotychczasowych finansowań oraz zwolnienie związanych z nimi zabezpieczeń,
zgodnie z warunkami właściwej dokumentacji:
1_ umowy kredytu z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia
Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bank
of China, Alior Bank S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Zachodnim WBK
S.A. _obecnie: Erste Bank Polska S.A._, o której Emitent informował w raporcie giełdowym
nr 15/2015 z 3 kwietnia 2015 roku;
2_ umowy kredytów z dnia 5 listopada 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia
Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank
S.A., ING Bank Śląski S.A. wraz z późniejszą zmieniającą i ujednolicającą umową kredytów
z dnia 29 lipca 2020 roku, o których Emitent informował w raportach giełdowych nr
32/2019 z 5 listopada 2019 roku oraz nr 19/2020 z 29 lipca 2020 roku;
3_ umowy kredytów z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa
3 sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski
S.A., Santander Bank Polska S.A. _obecnie: Erste Bank Polska S.A._, o której Emitent
informował w raporcie giełdowym nr 18/2020 z dnia 11 lipca 2020 roku;
4_ umowy kredytów z dnia 30 września 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma
Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. a mBank S.A., o której Emitent informował w
raporcie giełdowym nr 22/2020 z 30 września 2020 roku;
5_ umowy kredytów z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej między Polenergia Farma Wiatrowa
Grabowo sp. z o.o. a mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., o której Emitent
informował w raporcie giełdowym nr 51/2021 z 22 grudnia 2021 roku.
podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.
|
|
|
RB: Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta 
