Wydarzenie

Debiut spółki Tower Investments

28 grudnia br. na parkiecie Głównego Rynku GPW zadebiutowała spółka Tower Investments.

Tower Investments będzie 480. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 13. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

*wg średniego kursu z NewConnect z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (61,57 zł)

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta - SPV 223 J14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – został wpisany do KRS 16 października 2013 r. W dniu 18 lutego 2016 r. zarejestrowane zostało przekształcenie poprzednika prawnego w Tower Investments S.A.

Głównym przedmiotem działalności Emitenta i Spółek Zależnych jest świadczenie usług deweloperskich dla polskich i zagranicznych podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem sieci handlowo-usługowych. Emitent i Spółki Zależne specjalizują się w pozyskiwaniu nieruchomości. Oferta obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od znalezienia atrakcyjnej lokalizacji, na której może zostać wybudowany lokal handlowy lub usługowy, aż do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i wszczynaniu postępowań administracyjnych skutkujących zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z potrzebami inwestorów.

Grupa świadczy ponadto usługi polegające na wsparciu klientów w realizacji poszczególnych elementów procesu inwestycyjnego, usługi doradcze oraz usługi zastępstwa inwestycyjnego. Jedną z usług oferowanych w ramach serwisu deweloperskiego jest projektowanie wnętrz.

Emitent i Spółki Zależne realizują także projekt Shopin. Koncepcja parku handlowego Shopin zakłada realizację obiektów handlowo-usługowych dopasowanych do lokalizacji i warunków w danym mieście, z własnymi miejscami parkingowymi. Spółka rozważa również uruchomienie w perspektywie kilku lat funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub REIT działającego poza Grupą Kapitałową, dostępnego dla szerokiego grona inwestorów w celu sprzedaży do niego zrealizowanych oraz skomercjalizowanych obiektów w ramach konceptu Shopin.

Znaczna część działań wykonywanych przez spółki z Grupy zlecana jest podwykonawcom. W ramach Grupy realizowane są czynności deweloperskie (wyszukiwanie lokalizacji, negocjacje ze sprzedającymi i potencjalnymi kupującymi), zarządzanie całością projektów, decyzje lokalizacyjne. Podwykonawcom zlecane są z kolei m.in. prace projektowe i budowlane, obsługa prawna, komercjalizacja obiektów (przy czym komercjalizacja obiektów niekiedy realizowana jest bezpośrednio przez spółki z Grupy).

Sytuacja finansowa (skonsolidowane dane finansowe*):

*rok obrotowy Emitenta trwa od 1 listopada do 31 października

**dane jednostkowe

***informacje finansowe pro forma obejmują skonsolidowane sprawozdanie za okres zakończony 31 października 2016 roku. Zostało ono przygotowane w celu przedstawienia wpływu umów dotyczących transakcji nabycia spółek zależnych wyłącznie na skonsolidowane sprawozdanie z wyniku Grupy Kapitałowej Emitenta, w taki sposób, jakby ww. transakcje zostały przeprowadzone 1 listopada 2015 roku. 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.060.750 zł  i dzieli się na 1.060.750 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

• 810.500 akcji serii A
• 250.250 akcji serii B

Oferta publiczna akcji serii C:

W ramach oferty publicznej akcji serii C spółka oferowała do 500.000 akcji nowej emisji. Cena emisyjna została ustalona w dniu 7 grudnia 2017 r. na 45 zł za jedną akcję, czyli z 25% dyskontem w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji na NewConnect z poprzedniego dnia.

Akcje zostały przydzielone w następujących Transzach:

• 400.000 Akcji serii C w Transzy Instytucjonalnej
• 100.000 Akcji serii C w Transzy Detalicznej – akcje przydzielono z wykorzystaniem systemu GPW, średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła 44,064%.

Akcje serii C zostały objęte przez 320 inwestorów.

W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała 22,5 mln zł.

Cele emisji:

Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii C na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych, w celu zrealizowania projektów deweloperskich lub/i wynajmu tych nieruchomości.  Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitent oczekiwał, iż wpływy z emisji akcji serii C wyniosą ok 40 mln zł. Zgodnie z zapisami prospektu w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii C kwoty niższej niż planowana środki z emisji zostaną przeznaczone na ww. cele emisji zgodnie z przedstawionym w prospekcie priorytetem ich wykorzystania. W takim scenariuszu Emitent wskazał, że nie zamierza rezygnować z realizacji pozostałych celów emisji, zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie albo sfinansowane z innych źródeł (np. w formie kredytów inwestycyjnych lub innych źródeł kapitału obcego).

Struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji
akcji serii C:

• Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a – akcje stanowiące 44,16% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
• Bartosz Kazimierczuk  – akcje stanowiące 0,36% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
• Fundusze zarządzane przez Trigon TFI – akcje stanowiące 8,78% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
• Fundusze zarządzane przez Altus TFI – akcje stanowiące 12,06% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
• Pozostali* - akcje stanowiące 35% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;

*z uwzględnieniem akcji, które posiada Bartosz Kazimierczuk 

Instrumenty debiutujące:

• 121.329 akcji serii A
• 250.250 akcji serii B
• 500.000 akcji serii C
• 500.000 praw do akcji serii C