Wydarzenie

Zapowiedź debiutu spółki GRUPA PRACUJ

9 grudnia 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka GRUPA PRACUJ​ ​S.A. ​
GRUPA PRACUJ S.A. będzie 428. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 14. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.

Informacje podstawowe

*wartość ustalona na podstawie ceny akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej, tj. 74 PLN

Historia i działalność Emitenta
Spółka rozpoczęła działalność 6 listopada 2015 r. W 2016 r., działając jako Grupa Pracuj Holding sp. z o.o., Spółka połączyła się z ówczesną Grupą Pracuj S.A., która od 2000 r. prowadziła działalność w zakresie internetowych usług rekrutacyjnych w Polsce, a od 2007 r. poprzez swoją jednostkę zależną również na Ukrainie. 2 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki i jej przekształcenie w spółkę akcyjną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka jest podmiotem sprawującym bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Na dzień prospektu w skład Grupy wchodzą: (i) Spółka, (ii) spółki bezpośrednio zależne w 100% od Spółki: eRecruitment Solutions sp. z o.o.; oraz BinarJobs sp. z o.o., (iii) spółki pośrednio zależne od Spółki w 100% (poprzez eRecruitment Solutions sp. z o.o.) eRecrutiment Solutions Ukraina TOV oraz HumanWay sp. z o.o. w likwidacji oraz (iv) spółki zależne w 67% od Spółki: Robota International TOV oraz Snowless Global Ltd.
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter.

Kapitał zakładowy Emitenta
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 340.521.250,00 PLN i dzieli się na 68.104.250 akcji o wartości nominalnej 5 PLN każda, w tym:
• 48.686.990 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 18.155.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.261.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Oferta publiczna sprzedaży akcji istniejących
W ofercie publicznej oferowano nie więcej niż 22.380.626 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie publicznej wyniosła 15.134.278.
Akcjonariuszami sprzedającymi są: TCV Luxco Perogie S.à r.l., Przemysław Gacek, Maciej Noga, Oksana Świerczyńska, Paweł Leks, Gracjan Fiedorowicz, Rafał Nachyna, Marcin Pietras, Mykola Mykhaylov, Grażyna Rzehak-Majcherek.
Cena sprzedaży akcji: 74,00 PLN.
Ostateczna liczba akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym: 408.623 akcji.
Ostateczna liczba akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym: 14.725.655 akcji.
Wartość oferty publicznej: 1.119.936.572 PLN, tj. wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających).

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. PLN)