Wydarzenie

Debiut spółki BIO PLANET

20 grudnia 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka BIO PLANET S.A.
BIO PLANET S.A. jest 430. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 16. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW 

Informacje podstawowe

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej/sprzedaży, tj. 28 zł
**wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 31,19 zł

Historia i działalność Emitenta
Akcje Spółki są notowane w ASO NewConnect od 1.04.2015 r.
Poprzednik prawny Emitenta został zarejestrowany w 2005 roku. Od stycznia 2007 r. Emitent prowadził działalność pod firmą Bio Planet sp. z o.o. a od czerwca 2014 r. jako BIO PLANET S.A. 
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w prospekcie Spółka jest liderem wśród hurtowych dostawców żywności ekologicznej w Polsce, a logo BIO PLANET jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych logotypów żywności ekologicznej.
Działalność Emitenta koncentruje się na konfekcjonowaniu (paczkowaniu) oraz dystrybucji (handlu hurtowym) żywności ekologicznej. W ofercie Spółki znajduje się ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych, obejmujących produkty trwałe (m. in. orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe) oraz produkty świeże (m . in. jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny). Od 2007 roku produkty Spółki posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej.
Konfekcjonowanie, polegające głównie na paczkowaniu oraz tworzeniu mieszanek, odbywa się we własnych zakładach. Produkty Spółki są dystrybuowane do ponad 1.800 Klientów w Polsce i innych krajach.  Spółka posiada dwa własne zakłady konfekcjonowania produktów suchych o powierzchni ok. 2 tys. m2, zlokalizowane w wynajmowanym obiekcie, oraz zakład konfekcjonowania produktów świeżych, zlokalizowany w centrum logistycznym, zlokalizowanym w Gminie Leszno k. Warszawy. Dystrybucja w Polsce opiera się o samodzielnie stworzoną sieć transportowo-logistyczną, obejmującą cztery punkty przeładunkowe w Toruniu, Poznaniu, na Śląsku (Dąbrowa Górnicza) i w okolicach Wrocławia (Oleśnica).

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 2.800.000 zł  i dzieli się na 2.800.000 akcji, w tym:

•  1.993.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
•  507.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•  300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

W KRS nie dokonano jeszcze wpisu 200.000 akcji serii D objętych w ramach oferty publicznej.

Oferta publiczna:
W ofercie publicznej Akcjonariusz Emitenta Organic Farma Zdrowia S.A. oferował do 702.000 akcji istniejących, a Spółka oferowała do 200.000 akcji nowej emisji serii D.
Cena emisyjna/sprzedaży: 28 zł. 
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, na które inwestorzy złożyli zapisy w ramach oferty wynosiła 350.879 akcji, w tym 200.000 akcji nowej emisji serii D oraz 150.879 akcji sprzedawanych.

W ramach oferty sprzedaży akcje sprzedawane w liczbie 150.879 zostały objęte przez 1 podmiot GK4 Food Sp. z o.o.

W ramach publicznej subskrypcji akcji serii D w dniu 3 grudnia 2021 r. dokonano przydziału łącznie 200.000 akcji serii D, w ten sposób, że: 

•  w transzy małych inwestorów przydzielono akcje nowej emisji 103 inwestorom;
•  w transzy dużych inwestorów przydzielono akcje istniejące jednemu inwestorowi.

Cena emisyjna i sprzedaży wyniosła 28 zł. Wartość oferty publicznej wyniosła: 9,8 mln zł, z czego Spółka pozyskała 5,6 mln zł w ramach emisji akcji serii D.

Cele emisji:
Zgodnie z celami emisji Spółka planuje budowę nowych zakładów konfekcjonowania o łącznej powierzchni ok. 5 tys. m2, które zastąpiłoby zakłady konfekcjonowania funkcjonujące obecnie w obiektach wynajmowanych.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych ani wyników szacunkowych.

Instrumenty debiutujące:

• 1.993.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 507.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.