Wydarzenie

Krakowskie studio One More Level otwiera sezon debiutów na GPW w 2026 roku

One More Level zadebiutowała na Głównym Rynku GPW jako 400. spółka notowana na tym rynku. Jednocześnie jest to 102. emitent, który przeniósł swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany, potwierdzając dojrzałość spółki, stabilność jej rozwoju oraz gotowość do dalszej ekspansji w oparciu o rynek kapitałowy.

Spółka One More Level wprowadziła do obrotu na Głównym Rynku GPW akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łącznie do obrotu trafiło 66,4 mln akcji. Debiut spółki na rynku regulowanym odbył się bez przeprowadzania oferty publicznej i był efektem przeniesienia notowań z rynku NewConnect.

– Jesteśmy dumni, że spółki notowane na NewConnect konsekwentnie podejmują wyzwanie przejścia na Główny Rynek GPW. NewConnect jest naturalnym etapem rozwoju emitentów, na którym zdobywają doświadczenie, poznają standardy rynku publicznego oraz budują relacje z inwestorami. Debiut One More Level to już 102. przejście spółki z NewConnect na Główny Rynek, co potwierdza znaczenie tej ścieżki rozwoju dla polskich firm – powiedziała Dominika Niewiadomska-Siniecka, Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Krakowska spółka działa w sektorze gier wideo, koncentrując się na produkcji gier na komputery osobiste i konsole. Spółka rozpoczęła swoją drogę giełdową w 2012 roku na rynku NewConnect, początkowo funkcjonując jako Laser‑Med. Kilka lat później obrała nowy kierunek rozwoju, związany z branżą gamedev, a przełomowym momentem był rok 2018, kiedy w wyniku fuzji ze studiem One More Level połączono doświadczenie technologiczne z kompetencjami w zakresie tworzenia gier, tworząc obecną strukturę spółki.

– Wejście na Główny Rynek GPW to dla nas kolejny ważny i wymagający etap w historii spółki. Jest to efekt wieloletniej pracy całego zespołu, bez którego nie byłoby naszych projektów. Dziękuję pracownikom oraz akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w kierunek, w którym konsekwentnie podążamy. Jesteśmy przekonani, że nadchodzące lata będą okresem dalszego rozwoju One More Level – podkreślił Szymon Bryła, Prezes Zarządu One More Level.

Obecnie działalność One More Level koncentruje się na produkcji gry „Valor Mortis”, która jest realizowana przy budżecie szacowanym na około 31,5 mln zł. Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji, a jego rynkowa premiera planowana jest na 2026 rok. W celu dokończenia prac nad grą spółka przewiduje konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w wysokości około 9,2 mln zł.

– Obecność na Giełdzie daje nam możliwość pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój projektów. Środki pozyskane z emisji akcji pozwoliły nam na realizację gry „Valor Mortis”, która jest obecnie naszym kluczowym projektem i której premiera planowana jest na 2026 rok – dodał Radosław Ratusznik, Wiceprezes Zarządu, One More Level.

Główny Rynek GPW jest kluczowym segmentem polskiego rynku kapitałowego, przeznaczonym dla emitentów spełniających wysokie standardy w zakresie raportowania, ładu korporacyjnego i transparentności. Coraz częściej obok dużych, dojrzałych przedsiębiorstw pojawiają się na nim innowacyjne spółki technologiczne i gamingowe. Przejścia z NewConnect na Główny Rynek wpisują się w naturalny proces rozwoju emitentów, poszukujących szerszego dostępu do kapitału oraz większej rozpoznawalności wśród inwestorów.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 2,31 zł

Historia i działalność Emitenta

Akcje ONE MORE LEVEL  S.A. są notowane na rynku NewConnect od 29.08.2012 r. Spółka początkowo działała na rynku medycyny estetycznej pod nazwą LASER-MED S.A. W 2017 r. podjęto decyzję o zmianie przedmiotu działalności Spółki w kierunku branży gier. W 2018 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia Emitenta z One More Level S.A., studia deweloperskiego założonego w 2014 roku.

Emitent zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Obecnie zespół studia tworzy blisko 60 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier. Proces produkcyjny gier przyjęty przez Spółkę jest w znacznym stopniu oparty o wewnętrzne zespoły deweloperskie. Od 2014 r. studio deweloperskie zrealizowało łącznie kilka istotnych projektów gier komputerowych. Działalność Spółki koncentruje się obecnie na produkcji gry Valor Mortis o łącznym budżecie ok 31,5 mln zł i planowanej na 2026 rok premierze. Emitent w październiku 2025 r. zawarł umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA (współwydawca gry) na kwotę zapewniająca finansowanie projektu do zakończenia jego produkcji, zachowując przy tym całość praw autorskich do gry (dotychczasowe nakłady wynoszą ok 25 mln zł). Na Datę Prospektu Spółka identyfikuje bieżące zapotrzebowanie na kapitał w kwocie 9,2 mln zł, który pozwoliłby jej na dokończenie produkcji i wydanie projektu Valor Mortis. Spółka zakłada pozyskanie koniecznych środków pieniężnych od Nowego Wydawcy.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.636.788 zł i dzieli się na 66.367.880 akcji  serii A1, B, C i E, o wartości nominalnej 0,10 PLN w tym:

• 5.516.440 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
• 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 9.851.440 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

Akcje Serii A1 zostały wyemitowane w 2014 roku w ramach zamiany wcześniej wyemitowanych i objętych akcji serii A, serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, które zostały scalone i wymienione na Akcje Serii A1.

Akcje serii B wyemitowane w 2018 r. na podstawie uchwały NWZ w sprawie połączenia Emitenta (dawniej LaserMed S.A.) oraz One More Level S.A. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One More Level S.A. jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo emitowane akcje, które Emitent wydał akcjonariuszom One More Level S.A.

Akcje serii C zostały objęte w dniu 19.05.2023 r. za gotówkę w wyniku wykonania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A przez trzy osoby (program motywacyjny). Cena emisyjna akcji serii C była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 0,10 zł za każdą akcję. Wartość emisji wyniosła 300.000 zł.

Akcje serii E wyemitowane zostały na podstawie uchwały ZWZ Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r. Akcje serii E były przedmiotem oferty publicznej, która nie wymagała ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Akcje serii E zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu z wyłączeniem prawa poboru, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii E do 57 osób. W wyniku zakończenia subskrypcji akcji serii E w dniu 14 lipca 2025 r. 9.851.440 akcji przydzielonych zostało 56 inwestorom po cenie 0,95 za akcję (wkłady gotówkowe, 178.600 akcji zostało objętych przez 3 podmioty powiązane). Wartość emisji wyniosła 9.358.868 zł.

Wszystkie akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na NewConnect. Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej w związku z debiutem na Głównym Rynku GPW.

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Wyniki finansowe Emitenta

* dane kwartalne, niezaudytowane

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

Instrumenty debiutujące:

• 5.516.440 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
• 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 9.851.440 akcji zwykłych na okaziciela serii E;