Wydarzenie

Robyg ponownie wszedł na Główny Rynek warszawskiej Giełdy

Akcje spółki Robyg zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to dziewiąty debiut na rynku regulowanym GPW w 2026 roku oraz 404. spółka notowana na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy. Robyg tym samym został 18. przedstawicielem sektora sprzedaży nieruchomości notowanym na Głównym Rynku GPW.

Historia Robyg na rynku kapitałowym sięga 2010 roku, kiedy spółka przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną akcji o wartości 78 mln zł i zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. Rok później emitent wprowadził swoje obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Akcje Robyg były notowane na warszawskiej Giełdzie do 2018 roku, a w latach 2016–2018 spółka wchodziła także w skład indeksu mWIG40.

Obecna oferta publiczna oznaczała powrót emitenta na GPW po ośmiu latach nieobecności. Oferta publiczna akcji Robyg o wartości blisko 1,18 mld zł obejmowała emisję 9,7 mln nowych akcji serii B oraz sprzedaż 25 mln istniejących akcji serii A. Cena sprzedaży akcji została ustalona na poziomie 34 zł. Po rejestracji nowych akcji kapitalizacja spółki wynosi 3,69 mld zł, a udział akcji znajdujących się w wolnym obrocie wynosi 27 %.

Powrót Robyg na Główny Rynek GPW odbył się przy znacznie większej skali działalności niż w momencie wycofania spółki z Giełdy w 2018 roku. Wówczas jej kapitalizacja wynosiła około 1,15 mld zł, podczas gdy obecnie sięga 3,69 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 220%. Dla porównania, od 2018 roku indeks WIG zyskał ponad 125%, a WIG Nieruchomości wzrósł o ponad 182%. Ponowny debiut Robyg na warszawskim parkiecie jest więc efektem dynamicznego rozwoju spółki, który przebiegał równolegle z silnym wzrostem krajowego rynku kapitałowego oraz sektora nieruchomości.

– Debiut Robyg na Głównym Rynku GPW powiększa grono spółek z sektora nieruchomości notowanych na warszawskiej Giełdzie. Cieszy nas obecność emitenta o ugruntowanej pozycji rynkowej i wieloletnim doświadczeniu, który zdecydował się wykorzystać rynek publiczny jako element dalszego rozwoju działalności. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że spółka po kilku latach wraca na warszawski parkiet, ponownie dostrzegając w rynku kapitałowym atrakcyjne źródło finansowania i wsparcia realizacji ambitnych planów inwestycyjnych – powiedział Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Środki pozyskane z emisji nowych akcji mają wesprzeć dalszy rozwój działalności Grupy Robyg. Spółka zamierza wykorzystać pozyskany kapitał przede wszystkim na realizację nowych projektów mieszkaniowych oraz dalszą rozbudowę banku ziemi w największych polskich aglomeracjach. W ostatnich latach grupa istotnie zwiększała skalę inwestycji, przeznaczając w latach 2024 – 2025 około 1,6 mld zł na zakup gruntów pod przyszłe przedsięwzięcia deweloperskie.

– Zdecydowaliśmy się wrócić na Główny Rynek GPW, choć tak naprawdę nigdy go nie opuściliśmy, ponieważ nasze obligacje przez cały czas były notowane na rynku. Debiut pozwala nam rozwijać spółkę w znacznie większej skali i utrzymywać pozycję jednego z wiodących deweloperów w kraju. Naszym planem na przyszłość jest pełne wykorzystanie posiadanego dziś banku ziemi, jego dalsze powiększanie oraz osiągnięcie poziomu sprzedaży 5 tys. mieszkań rocznie, a następnie utrzymanie takiej skali działalności – powiedział Eyal Keltsh Robyg, Prezes Zarządu Robyg.

W realizację oferty publicznej Robyg zaangażowane były liczne instytucje rynku kapitałowego. Funkcję globalnych współkoordynatorów oferty oraz współprowadzących księgę popytu pełniły Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank oraz WOOD & Company Financial Services. Funkcję współmenedżera oferty sprawował Baader Bank. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie był mBank, a agentem współoferującym Erste Securities Polska. Doradcą finansowym spółki był mInvestment Banking, doradztwo prawne zapewniły kancelarie Rymarz Zdort Maruta oraz Freshfields. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadziło PwC Polska.

– W Polsce mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. My jednak nie boimy się ponownie wejść na warszawską Giełdę. Wierzę, że ten powrót okaże się sukcesem i przyniesie korzyści zarówno naszej spółce, jak i inwestorom. Nasza przyszłość to dalszy rozwój firmy i umacnianie pozycji na rynku. Chcemy być liderem rynku deweloperskiego w Polsce – podkreślił Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg.

Robyg jest jednym z największych deweloperów mieszkaniowych działających na polskim rynku. Grupa rozpoczęła działalność w 2000 roku w Warszawie, a obecnie realizuje inwestycje w największych aglomeracjach kraju w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni oraz Łodzi. Od początku działalności spółka przekazała klientom ponad 34 tys. lokali mieszkalnych.

Główny Rynek GPW jest najważniejszym segmentem krajowego rynku kapitałowego, przeznaczonym dla największych i najbardziej rozwiniętych spółek. Notowane są na nim podmioty spełniające wysokie standardy w zakresie przejrzystości, obowiązków informacyjnych i ładu korporacyjnego. Obecność na tym rynku zapewnia emitentom dostęp do szerokiego grona inwestorów krajowych i zagranicznych, transparentną wycenę oraz możliwości pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój działalności.