Wydarzenie

Debiut spółki CELON PHARMA

2016-10-17 13:24:39

W dniu 17 października 2016 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka CELON PHARMA SA.

Spółka CELON PHARMA SA jest 14. debiutantem w roku 2016 na Głównym Rynku GPW oraz 485. emitentem na tym rynku.

Zapis relacji z debiutu

Informacje podstawowe

nazwa spółki

CELON PHARMA S.A.

spółka na rynku regulowanym

14

debiut w 2016 r.

485

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

inne rynki notowań

-

sektor

Przemysł farmaceutyczny

spółka w sektorze

15

miejsce siedziby

Kiełpin, gmina Łomianki

przedmiot działalności

wytwarzanie i sprzedaż produktów farmaceutycznych

oferta publiczna T/N

T/oferta publiczna

kurs odniesienia (równy cenie emisyjnej akcji serii B)

16,33 zł

wartość oferty publicznej *

244.950.000 zł

wartość spółki (zarejestrowane akcje+PDA)*

734.850.000 zł

wartość instrumentów dopuszczonych*
(akcje A2+PDA serii B)

489.900.000 zł

% free float

w (zarejestrowanych) akcjach objętych wnioskiem (A2)

0

wartość ww. free float *

0

potencjalny % free float

w akcjach objętych wnioskiem (seria A2+B)

50%

wartość ww. free float * (seria A2+B)

244.950.000 zł

Oferujący

MERCURIUS Dom Maklerski

* na podstawie ceny akcji serii B w ofercie publicznej wynoszącej: 16,33 zł

Historia
Spółka CELON PHARMA S.A. powstała z przekształcenia, działającej od 2002 r. spółki CELON PHARMA Sp. z o.o.
Założycielem poprzednika prawnego Emitenta był Maciej Wieczorek.
Przekształcenie Spółki zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 25.10.2012 roku.

Przedmiot działalności
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-rozwojowym dzięki czemu może rozwijać własne technologie.
Aktualny portfel produktowy Spółka dzieli na trzy grupy:

  • klasyczne leki generyczne (tj. leki będące zamiennikami leków oryginalnych, zawierające te same substancje czynne oraz mające takie same działania farmakologiczne jak leki oryginalne),
  • tzw. leki generyczne plus (tj. leki generyczne poddane modyfikacji dotyczącej sposobu przyjęcia leku lub dawki),
  • projekty nowych leków (do których zaliczane są projekty badawcze leków innowacyjnych , których celem jest uzyskanie związków chemicznych, które mogą być dalej rozwijane do postaci leków gotowych).

Kapitał zakładowy Spółki według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 4.10.2016 r. wynosi: 3.000.000 zł i dzieli się na 30.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
• 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu na WZA, serii A1,
• 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.

Publiczna oferta akcji serii B
Cena emisyjna: 16,33 zł
Liczba akcji oferowanych: 15.000.000 w tym:

  • 13.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej,
  • 2.000.000 akcji w Transzy Detalicznej (przydział za pośrednictwem systemu GPW;
    w tej transzy przydzielono akcje osobom składającym zlecenie przy zastosowaniu 82% redukcji)

Wartość akcji nowej emisji: 244.950.000 zł

Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego:
• 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 15.000.000 PDA serii B.

Instrumenty finansowe debiutujące na GPW
• 15.000.000 praw do akcji serii B.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B i zakończeniu notowań PDA serii B - zamiarem Emitenta jest wprowadzenie akcji serii A2 oraz B.