Aktualność

Debiut spółki ANSWEAR.COM

8 stycznia 2021 r. na parkiecie Głównego Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki ANSWEAR.COM S.A.
ANSWEAR.COM S.A. jest 434. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Relacja z debiutu

Informacje podstawowe – wprowadzane 15.349.000 Akcji serii A, B, C i 1.841.000 PDA serii D.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D oraz ceny sprzedaży akcji serii A, tj. 25 PLN

Historia Emitenta
Historia Emitenta sięga 2011 r., gdy odbył się oficjalny start sklepu internetowego www.answear.com, początkowo prowadzonego przez Invest PBB Sp. z o.o. S.K.A. W 2012 r. Krzysztof Bajołek i Arkadiusz Bajołek założyli spółkę Wearco Sp. z o.o. i w tym samym roku sklep internetowy wraz z zespołem składników majątkowych i niemajątkowych tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa został wniesiony do spółki Wearco Sp. z o.o. W roku 2019 Wearco Sp. z o.o. zmieniła formę prawną na spółkę akcyjną, a w dniu 25.09.2020 r. w Rejestrze Przedsiębiorców KRS została zarejestrowana zmiana nazwy na Answear.com S.A.

Działalność Emitenta
Obecnie Emitent prowadzi działalność polegającą na elektronicznej sprzedaży odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Emitent samodzielnie organizuje cały proces sprzedaży, począwszy od prezentowania produktów na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej, dostarczania narzędzi do ich wyszukiwania, przez proces składania zamówienia i obsługi klienta, aż po dostawę zamówionego towaru i obsługę potencjalnych zwrotów.
Answear.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach. Na dzień 30 września 2020 r. Emitent zwiększył liczbę aktywnych klientów do 1,065 tys.
Zatrudnienie w Spółce wynosi ok. 500 pracowników.
Celem Emitenta jest pozostanie jednym z liderów w sprzedaży mody online na rynkach krajów Europy Środkowo- Wschodniej w segmencie ludzi młodych (25 – 40 lat).
Zarząd Emitenta posiada sprecyzowaną strategię rozwoju Emitenta na najbliższe lata. Spółka planuje obronę i kontynuowanie ugruntowania pozycji na już istniejących rynkach, poprawę parametrów sprzedaży i intensywne działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. Zarząd planuje także dalsze poszerzenie oferty produktowej, co powinno pozwolić na skuteczne konkurowanie z lokalnymi przedstawicielami branży. Emitent pragnie zaoferować nowo tworzącej się klasie średniej nową jakość zakupów w postaci o wiele bogatszej i ciekawszej oferty, aspiracyjnych marek, pozwalającą na podkreślenie statusu społecznego i zaspokojenie oczekiwań wygody i przyjemności dokonywania zakupów. Poszerzanie oferty wraz z ciągłym dopasowywaniem jej do potrzeb klienta pozwali na efektywne zwiększanie rotacji zapasu magazynowego, a co za tym idzie na znaczną poprawę generowanych marż na sprzedaż
Jedynym podmiotem zależnym od Emitenta jest spółka WEARCO.CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, której przedmiotem działalności jest prowadzenie wybranych działań marketingowych w Czechach i na Słowacji.

Kapitalizacja wynosi obecnie 383.725.000 PLN (liczona przed rejestracją akcji nowej emisji, dla 15.349.000 akcji), a 429.750.000 PLN (po rejestracji akcji nowej emisji, dla 17.190.000 akcji).

Oferta publiczna akcji serii A i D:

Liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty to 3.221.645 akcji, w tym:

• 1.841.000 Nowych Akcji serii D,
• 1.380.645 Akcji Sprzedawanych serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0),

przy czym Inwestorom Indywidualnym zaoferowano 644.330 Nowych Akcji, Inwestorom Instytucjonalnym zaoferowano 2.577.315 Akcji Oferowanych, w tym 1.196.670 Nowych Akcji oraz 1.380.645 Akcji Sprzedawanych.
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 25,00 PLN

W dniu 23.12.2020 r. dokonano przydziału łącznie Akcji Oferowanych, w tym:

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 644.330 Nowych Akcji – redukcja 96%,
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 2.577.315 akcji.

W wyniku oferty akcje zostały objęte przez 11.493 inwestorów, w tym: 11.487 inwestorów objęło akcje serii D nowej emisji, 60 inwestorów objęło akcje sprzedawane.  

Wartość oferty publicznej: 80.541.125 PLN, w tym:

• wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 46.025.000 PLN,
• wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariusza sprzedającego akcje): 34.516.125 PLN.

Cele emisji
Emitent oczekiwał, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 65 mln PLN i zamierzał je wykorzystać w latach 2021 – 2022 w sposób następujący:
- 25 mln PLN zostanie przeznaczone na powiększenie oferty produktowej Emitenta,
-  5 mln PLN zostanie przeznaczone na rozwój Marki Własnej,
- 20 mln PLN zostanie przeznaczone na wydatki marketingowe,
- 10 mln PLN zostanie przeznaczone na rozwój działalności Emitenta na nowych rynkach,                        
- 5 mln PLN zostanie przeznaczone na inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT.

Wobec faktu, że wpływy z emisji wyniosły o ok. 19 mln zł mniej od początkowo zakładanych, Spółka będzie musiała dokonać korekty pierwotnych planów poczynienia nakładów na ww. cele.