Aktualność

Debiut spółki HUUUGE, INC.

19 lutego 2021 r. na parkiecie Głównego Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki HUUUGE, INC.
HUUUGE, INC. jest 435. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Relacja z debiutu

Informacje podstawowe

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej nowych akcji oraz ceny sprzedaży akcji w IPO, tj. 50 PLN

Emitent jest spółką utworzoną zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, USA. Ze względu na fakt, że siedziba spółki HUUUGE, INC. znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, obrót jej akcjami podlega restrykcjom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych („Ograniczenia Wynikające z Amerykańskiego Prawa Papierów Wartościowych”), tj. ograniczeniom wynikającym z Kategorii 3 Regulacji S („Regulacja S”) oraz Zasady 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), ponieważ Akcje są kapitałowymi papierami wartościowymi oferowanymi przez nieraportującego emitenta amerykańskiego (ang. non-reporting U.S. issuer) poza Stanami Zjednoczonymi wyłącznie na zasadzie spełnienia wymogów w zakresie odsprzedaży (ang. safe harbour) przewidzianych w Regulacji S oraz z wyjątkiem „Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych”, jak zdefiniowano w oraz na podstawie Zasady 144A.  
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta, w tym zgodnie z informacjami zamieszczonymi we właściwym prospekcie emisyjnym, ograniczenia w obrocie akcjami objętymi wnioskiem wynikające z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych mają wyłącznie zakres ograniczony i dotyczą ograniczeń o charakterze terytorialnym oraz ograniczeń o charakterze podmiotowym.

Historia Emitenta    
Huuuge, Inc., działa pod nazwą handlową „Huuuge Games”. Emitent został utworzony 11.02.2015 r. jako spółka prawa stanu Delaware. W 2002 r. założyciel i dyrektor generalny, Anton Gauffin, utworzył w północnej Finlandii spółkę działającą w branży gier mobilnych pod nazwą Gamelion. Sukces i szybki rozwój spółki Gamelion doprowadziły do otwarcia pierwszego oddziału w Polsce w 2006 r. W tym samym roku Gamelion po raz pierwszy osiągnęła istotny sukces – na rynek została wprowadzona gra piłkarska 3D Fifa Soccer na system Nokia Symbian, co zapoczątkowało długotrwałą, zyskowną współpracę z EA Mobile.

Działalność Emitenta
Grupa jest globalnym deweloperem i wydawcą gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Grupa regularnie plasuje się wśród 50 największych światowych producentów gier mobilnych pod względem przychodów według App Annie i jest jednym z liderów rynku gier z segmentu social casino. Według App Annie Grupa jest również jednym z najszybciej rozwijających się deweloperów gier mobilnych pod względem dynamiki przychodów. Grupa definiuje na nowo tę kategorię gier i oferuje graczom na całym świecie wyjątkowe wrażenia. Grupa tworzy i wydaje gry o nieskomplikowanym mechanizmie rozgrywki, które znakomicie nadają się zarówno do krótkich rozgrywek, jak i do dłuższych sesji.
Grupa stawia na pierwszym miejscu aspekty społecznościowe i przyświeca jej hasło „grajmy razem” (ang. „Play Together”). Społecznościowy charakter gier Grupy polega na umożliwieniu graczom czatu, gry oraz rywalizacji pomiędzy sobą w grach w czasie rzeczywistym. Idea grania razem z innymi stanowi centralny element podejścia Grupy do projektowania gier.
Obecnie w skład portfela produktów Grupy wchodzi wiele gier, w tym między innymi gry typu social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino i Stars Slots Casino, gry typu casual, w tym gry funkcjonujące pod marką Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport it!, Bow Land, oraz Trolls Pop, a także jedna gra w fazie soft launch: Huuuge Bingo Saga oraz dwie gry we wcześniejszej fazie rozwoju: Luna’s Quest Bubble Shooter (znana wcześniej jako Huuuge Bubble Pop Story) oraz Solitaire TriPeaks: Adventure Journey. Flagowymi grami Grupy są Huuuge Casino i Billionaire Casino.
Grupa oferuje gry na wielu różnych platformach, w tym na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore oraz za pośrednictwem Facebooka. Platformy te generują niemal całość przychodów Grupy z mikrotransakcji oraz służą pozyskiwaniu nowych użytkowników do gier z naszego portfela.
Działalność Grupy opiera się na trzech głównych pionach o nazwach Mighty, Brave i HuuugeX, które odpowiadają za flagowe gry z segmentu social casino (Mighty), gry z segmentu casual pochodzące z działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne nowej generacji gry z segmentu casual (HuuugeX).

Oferta publiczna:
W dniu 5 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalona została ostateczna cena akcji oferowanych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie.

Liczba akcji oferowanych w Ofercie: 33.316.686
Liczba akcji sprzedawanych w Ofercie: 22.016.586
Liczba nowych akcji oferowanych w Ofercie: 11.300.100
Liczba akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym: 31.650.852
Liczba akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym: 1.665.834

Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 50,00 PLN.

W dniu 10 lutego 2021 r. dokonano przydziału 33.316.686 Akcji Oferowanych, tj. 11.300.100 Nowych Akcji oraz 22.016.586 Akcji Sprzedawanych, w następujący sposób:

• 1.665.834 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, przy czym Inwestorom Indywidualnym zostały przydzielone jedynie Nowe Akcje;
• 31.650.852 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, przy czym Inwestorom Instytucjonalnym zostały przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Nowe Akcje.

Redukcja zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 96,96%. W związku z powyższym przydzielono wszystkie Akcje Oferowane na które złożono zapisy.

Wartość oferty publicznej: 1.665.834.300 PLN, w tym:

• wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 565.005.000 PLN
• wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających): 1.100.829.300 PLN.

Cele emisji:
Wpływy netto z emisji Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie poniższych działań:

• ok. 90-95% na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów gospodarczych oraz inwestycjami w inne podmioty gospodarcze lub aktywa;
• ok. 5-10% na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu, w tym w szczególności: rozwój nowych gier oraz funkcji w istniejących grach, koszty marketingu i pozyskania użytkowników związane ze stworzeniem i utrzymaniem bazy naszych graczy, oraz dalszy rozwój działalności wydawniczej w zakresie gier.