Aktualność

Zapowiedź debiutu spółki REX CONCEPTS

7 maja 2026 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka REX CONCEPTS S.A.
REX CONCEPTS S.A. będzie 401. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2026 roku.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii C tj. 14 PLN

Historia i działalność Emitenta

Spółka powstała z inicjatywy Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera, którzy w 2021 r. opuścili AmRest z zamiarem budowy wiodącej platformy operacyjnej QSR (restauracje szybkiej obsługi) w Europie. W 2022 r. pozyskali finansowanie od Henry’ego McGoverna i McWin Capital Partners oraz zawarli umowy master franczyzy dla marek Burger King i Popeyes w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym samym roku przejęto 20 restauracji Burger King w Polsce oraz podpisano umowy rozwojowe dla Popeyes w Polsce i Czechach. W lipcu 2023 r. spółka otworzyła pierwszą restaurację Popeyes w Polsce, rozpoczynając realizację strategii ekspansji.

Przedmiotem działalności Spółki jest pełnienie funkcji spółki holdingowej, obejmującej posiadanie akcji i udziałów w spółkach zależnych oraz wykonywanie przysługujących z tego tytułu praw właścicielskich i korporacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek zależnych i podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności operacyjnej polegającej na prowadzeniu restauracji Burger King oraz Popeyes. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Grupa prowadziła 94 restauracje własne Burger King i 65 restauracji własnych Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Poza prowadzeniem restauracji własnych działalność Grupy obejmuje również udzielanie franczyzy na prowadzenie restauracji marek Burger King oraz Popeyes podmiotom trzecim (subfranczyzobiorcom). Na dzień 31 grudnia 2025 r. w ramach systemu Grupy, poza restauracjami własnymi, funkcjonowało również łącznie 96 restauracji prowadzonych przez niezależnych subfranczyzobiorców pod marką Burger King w Polsce, Czechach i Rumunii. Restauracje te są prowadzone przez trzech kontrahentów na podstawie umów subfranczyzy zawartych z Emitentem (5 restauracji) albo na podstawie umów zawartych z Burger King Europe GmbH (BKE) (91 restauracji). W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa otworzyła 12 nowych restauracji.

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 63.233.555 zł i dzieli się na 63.233.555 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym:

• 161.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 63.072.555 akcji zwykłych na okaziciela serii B ;

Akcje serii A i B wyemitowane zostały w 2024 r.

Oferta publiczna

Oferta publiczna obejmowała sprzedaż przez głównego akcjonariusza nie więcej niż 3.555.555 akcji zwykłych serii B oraz emisję przez Spółkę do 32.000.000 akcji nowej emisji serii C.

W dniu 24 kwietnia 2026 r. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający podjęli decyzję o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty oraz ustalili ostateczną cenę emisyjną/sprzedaży na 14 zł.

• Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie wyniosła 35.555.555 akcji, w tym:  Inwestorom Indywidualnym – 1.200.000 Akcji Oferowanych; Inwestorom Instytucjonalnym – 34.355.555 Akcji Oferowanych;
• Ostateczna liczba akcji nowej emisji oferowanych w ofercie – 32.000.000 akcji serii C;
• Ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie – 3.555.555 akcji serii B.

Łączna wartość oferty wyniosła 497.777.770 zł, w tym:

• sprzedaż akcji przez głównego akcjonariusza: 49.777.770 zł,
• środki z nowej emisji pozyskane przez Spółkę: 448.000.000 zł

Cele emisji: rozwój sieci restauracji (w tym otwarcie około 70 nowych restauracji w 2026 r.), wprowadzenie nowych marek, konsolidacja, ekspansja na nowe rynki.

Przewidywana struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C:

* dane i stan posiadania akcjonariusza nie zostały jeszcze opublikowane zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.

Analiza okoliczności, o których mowa w § 10 pkt 1-5 Regulaminu Giełdy

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. PLN):

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

Instrumenty debiutujące:

32.000.000 praw do akcji serii C.

Wprowadzenie do notowań następujących akcji nastąpi po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C:

• 161.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 63.072.555 akcji zwykłych na okaziciela serii B ;
• 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,