Aktualność

Debiut spółki TORPOL

8 lipca 2014 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka TORPOL SA.

Spółka TORPOL SA jest 15. debiutantem w roku 2014 na Głównym Rynku GPW oraz 460. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

Historia Emitenta
Emitent rozpoczął działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TORPOL Sp. z o.o., zawiązanej na podstawie umowy spółki z dnia 30.11.1999 r., zarejestrowanej 20.12.1999 r. Na podstawie uchwały NZW TORPOL Sp. z o.o. z dnia 30.12.1999 r. do Spółki zostało wniesione aportem przedsiębiorstwo Torpol Małgorzata Sweklej (funkcjonujące od 1991 r.).
Przekształcenie TORPOL Sp. z o.o. w TORPOL SA nastąpiło w dniu 2.01.2012 r., a rejestracja przekształcenia 20.12.1999 r.

Działalność Grupy Emitenta
Emitent działa w sektorze kolejowego i tramwajowego budownictwa specjalistycznego, koncentrując się na generalnym wykonawstwie.
Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o. oraz Lineal sp. z o.o., należy do czołowych podmiotów działających na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej w Polsce.
Od grudnia 2010 r. Emitent prowadzi także działalność operacyjną w Norwegii poprzez oddział TORPOL NORGE. Od 2012 r. Emitent posiada również oddział w Serbii.
Główne obszary działalności Emitenta zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych obejmują:

• projektowanie oraz realizację w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji torowych układów kolejowych oraz stacji kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
• projektowanie oraz realizację w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji torów tramwajowych i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
• kompleksowe usługi budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnych;
• usługi budowy dróg i ulic z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów inżynieryjnych;
• usługi projektowania dla przedsięwzięć z dziedziny budownictwa komunikacyjnego;
• usługi budowlano-montażowe w zakresie systemów automatyki kolejowej;
• przewozy kolejowe na terenie UE.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.114.000 zł i dzieli się na 15.570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B, kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 4.594.000 zł i dzielić się będzie na 22.970.000 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

W dniu 27.12.2012 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 7.400.000 akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza Emitenta. Ponadto dotychczasowy akcjonariusz POLIMEX – MOSTOSTAL SA zaoferował do sprzedaży wszystkie posiadane akcje, tj. 15.570.000 akcji serii A.

Publiczna Oferta 22.970.000 akcji, w tym w publicznej subskrypcji 7.400.000 akcji serii B, a w publicznej ofercie sprzedaży 15.570.000 akcji serii A:

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.148.500 akcji serii B (stopa redukcji 85%);
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 21 821 500 akcji serii A, B.

01.07.2014 r. przydzielono wszystkie oferowane akcje serii B i serii A.

Cena emisyjna akcji serii B była równa cenie sprzedaży akcji serii A, wyniosła 8.00 zł.

Środki z emisji akcji serii B w wysokości 59.200.000 zł, mają zostać przeznaczone na:

• finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski;
• inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii,
• inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 8,00 zł, wynosi obecnie 124.560.000 zł, a po rejestracji akcji serii B, wyniesie 183.760.000 zł.