Aktualność

Debiut spółki IDEA BANK

2015-04-16 14:39:47

W dniu 16 kwietnia 2015 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka IDEA BANK SA.

Spółka IDEA BANK SA jest 5. debiutantem w roku 2015 na Głównym Rynku GPW oraz 473. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki	IDEA BANK SA
spółka na rynku regulowanym	473
debiut w 2015 r.	5
rynek (podstawowy/równoległy)	podstawowy
Sektor	Banki (17 spółka w sektorze)
miejsce siedziby	Warszawa
polska/zagraniczna (inne rynki notowań)	polska
przedmiot działalności	usługi bankowe
IPO/ publiczna sprzedaż	oferowano do 20.000.000 akcji serii M, przydzielono 10.590.884 akcji serii M
papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:	10.590.884 praw do akcji serii M (po rej. podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii M, do obrotu wprowadzonych będzie 77.350.781 akcji serii B-M)
Wartość IPO (wartość wprowadzanych PDA)	254.181.216 zł
kurs odniesienia	24 zł
wartość spółki (według ceny emisyjnej akcji serii M)	1.881.647.544 zł
wartość instrumentów wprowadzanych docelowo (według ceny emisyjnej akcji serii M)	1.856.418.744 zł
% free float we wszystkich akcjach wprowadzanych (z uwzględnieniem akcji serii M jeszcze niezarejestrowanych	20,82% (60,7% wprowadzanych praw do akcji w rękach „drobnych akcjonariuszy”)
wartość free float (według ceny emisyjnej akcji serii M)	386.420.712 zł
liczba akcjonariuszy praw do akcji serii M	5.089
Biegły rewident	Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.K.
Doradcy Prawni Spółki	Domański Zakrzewski Palinka S.K. – w zakresie prawa polskiego; Simpson Thacher & Bartlett LLP – w zakresie prawa amerykańskiego
Doradcy Prawni Globalnych Koordynatorów	Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz S.K. – w zakresie prawa polskiego; Weil, Gotshal & Manges - w zakresie prawa angielskiego; Weil, Gotshal & Manges LLP – w zakresie prawa amerykańskiego.
Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu	Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking SA, UniCredit Bank AG - Oddział w Londynie
Koordynator Konsorcjum Detalicznego	Noble Securities SA

Historia Emitenta sięga 1991 r., kiedy to Prezes NBP wyraził zgodę na utworzenie Banku Ogrodnictwa „HORTEX” SA, który został zawiązany na podstawie aktu notarialnego z dnia 23.03.1992 r. W 1994 r. firma Spółki została zmieniono na POLBANK SA, a w lipcu roku 2001 r. na Opel Bank SA., natomiast w sierpniu 2001 r. na GMAC Bank Polska SA. W dniu 13.10.2010 r. firma Spółki została zmieniona na IDEA BANK SA.
Podmiotem dominującym wobec Banku jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych (Getin Holding S.A. i LC Corp B.V.), posiada większość udziałów i sprawuje kontrolę nad Bankiem.
Bank jest spółką dominującą Grupy Idea Bank, a spółki tej Grupy prowadzą działalność w zakresie: usług bankowych, usług leasingowych i wynajmu długoterminowego pojazdów, usług pośrednictwa finansowego, usług księgowych, podatkowych i kadrowych, usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług faktoringowych, zarządzania aktywami i windykacji.
Usługi bankowe świadczone przez Bank obejmują usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów, prowadzenia rachunków bankowych, emitowania bankowych papierów wartościowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, a także z zakresu planowania i doradztwa finansowego.
Ogólna strategia rozwoju Grupy zakłada dalszą koncentrację na rozwijającym się segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje.

Publiczna Oferta nie więcej niż 20.000.000 akcji serii M:

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 19.400.000 akcji,
w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 600.000 akcji (stopa redukcji 75%) – przydział z wykorzystaniem systemu GPW.

Rozpoczęcie subskrypcji 23.03.2015 r, a zakończenie 07.04.2015 r.
09.04.2015 r. przydzielono 10.590.884 akcji.
Cena emisyjna wynosiła 24 zł.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 135.622.194 zł i dzieli się na 67.811.097 akcji serii A - L, o wartości nominalnej 2 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 10.590.884 akcji serii M, kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie 156.803.962 zł i dzielić się będzie na 78.401.981 akcji, o wartości nominalnej 2 zł każda.
Akcje serii A w liczbie 1.051.200 to akcje uprzywilejowane (dwukrotnie co do głosu; co do dywidendy; co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku).

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 24 zł, wynosi obecnie 1.627.466.328 zł, a po rejestracji akcji serii M, wyniesie 1.881.647.544 zł.