Aktualności
Zapowiedź debiutu spółki ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME
W dniu 12 października 2020 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki spółki ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME.
ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME będzie 437. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2020 roku.
Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:15.
Informacje podstawowe
|
nazwa spółki |
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME |
|
|
|
spółka na rynku |
437 |
|
|
|
debiut w 2020 r. |
3 |
|
|
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
Podstawowy |
|
|
|
sektor |
|
|
|
|
spółka w sektorze |
|
|
|
|
miejsce siedziby |
Luksemburg |
|
|
|
polska/zagraniczna |
zagraniczna |
|
|
|
przedmiot działalności |
Grupa Emitenta jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl. Do Grupy Emitenta należy Allego.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. |
|
|
|
oferta/sprzedaż |
W dniu 5.10.2020 r. dokonano przydziału:
|
|
|
|
wartość oferty publicznej: |
Wartość oferty publicznej: 9,2 MLD PLN, w tym:
|
|
|
|
kurs odniesienia |
43,00 PLN (cena w ofercie publicznej) |
|
|
|
wartość spółki* |
43 MLD PLN (przed emisją nowych akcji) 44 MLD PLN (po emisji nowych akcji) |
|
|
|
wartość instrumentów wprowadzanych* |
44 MLD PLN |
|
|
|
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem) |
27,10% po zakończeniu oferty |
|
|
|
wartość free float* |
11,9 MLD PLN po zakończeniu oferty |
|
|
|
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%) |
27,10% po zakończeniu oferty |
|
|
|
wartość free float* we wszystkich akcjach |
11,9 MLD PLN po zakończeniu oferty |
|
|
|
Globalny Koordynator i Współprowadzący księgę popytu |
Goldman Sachs International; Morgan Stanley; Barclays; BofA Securities; Citi; BM PKO BP; Santander Poland |
||
|
Co-Lead Managers
|
BM PKO BP; Santander Poland; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Erste Group; Pekao Investment Banking; Raiffeisen Centrobank |
||
|
Doradca prawny |
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i |
||
|
Firma audytorska |
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
||
|
Doradca finansowy |
Lazard & Co., Limited |
||
*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej nowych akcji oraz ceny sprzedaży akcji w IPO, tj. 43 PLN
Historia i działalność Emitenta
Emitent jest spółką akcyjną (société anonyme) wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B214830, mającą siedzibę na terenie oraz prowadzącą działalność zgodnie z prawem Luksemburga. Emitent został zawiązany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à résponsabilité limitée) w Luksemburgu dnia 5 maja 2017 r. W dniu 27 sierpnia 2020 r. emitent został przekształcony w spółkę akcyjną (société anonyme). Emitent zmienił nazwę z Adinan Super Topco S.à r.l. na Allegro.eu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Do Grupy Emitenta należy Allego.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. Grupa jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl.
Allegro.pl jest rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce. Na dzień 30.06.2020 r. platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117.000 sprzedawców, co skutkowało średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30.06.2020 r. Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej, oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.
Za pośrednictwem należącej do Grupy platformy e-commerce sprzedawcy oferują towary w wielu kategoriach takich jak: motoryzacja, dom i ogród, książki, multimedia, kolekcje i sztuka, moda i obuwie, elektronika, dziecko, zdrowie i uroda, sport i turystyka oraz supermarket. Sprzedawcy sprzedają kupującym przede wszystkim nowe produkty na platformie e-commerce Grupy w modelu biznesowym B2C (ang. business-to-consumer) ("B2C"). Model biznesowy C2C (ang. consumer-to-consumer) ("C2C") stanowił 3,5% przychodów netto Grupy za okres dwunastu miesięcy zakończony 30.06.2020 r.
Ceneo.pl jest liderem wśród polskich stron oferujących porównywarki cen dla różnych kategorii. Ceneo.pl jest rozpoznawalną marką, która przyciągnęła w 2019 roku średnio 21 mln użytkowników miesięcznie. Na dzień 30.06.2020 r. w serwisie Ceneo.pl zarejestrowanych było 18.000 sklepów detalicznych online, a konsumenci korzystający z usługi porównywania cen mieli dostęp do informacji dotyczących 23 mln ofert produktów.
Grupa jest również operatorem serwisu eBilet - polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym, za pośrednictwem której w roku zakończonym 31.12.2019 r. sprzedano ok. 2,3 mln biletów. Grupa nabyła 80% serwisu eBilet w kwietniu 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku zawarła umowę dotyczącą nabycia pakietu pozostałych 20%.
Oferta publiczna:
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 43,00 PLN.
W dniu 5.10.2020 r. dokonano przydziału:
- 190.293.225 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających,
- 23.255.814 nowych akcji
łącznie 213.549.039 akcji oferowanych, w tym:
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 180.950.454 istniejących akcji oraz 23.255.814 nowych akcji,
- w Transzy Inwestorów Detalicznych przydzielono 9.342.771 istniejących akcji.
Redukcja wyniosła: 85%
Wartość oferty publicznej: 9.182.608.677 PLN, w tym:
- wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 1.000.000.002 PLN
- wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających): 8.182.608.675 PLN.