2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki ATM (PLATMSA00013)

28-06-2018 15:20:02 | Bieżący | ESPI | 19/2018
oRB: Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki

 PAP
Data: 2018-06-28
Firma: ATM SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka _jako kredytobiorca_ oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz ING Bank Śląski S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca _"Banki"_. Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta oraz umożliwienie sfinansowania wypłaty dywidendy przez Spółkę _pod warunkiem, że decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki_. Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem – Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej _"Umowa Kredytów"_ obejmuje:
- 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 120.000.000 PLN,
- 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN;
- 3-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 30.000.000 PLN;
- 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 85.000.000 PLN;
- linie gwarancyjne do maksymalnej wysokości 6.000.000 PLN.
Dodatkowo Spółka zawarła z Bankami umowy, na podstawie których zawarte zostaną transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Przeznaczeniem ww. finansowania jest:
- spłata całości dotychczasowego zadłużenia _za wyjątkiem leasingów_;
- finansowanie lub refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych;
- finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki;
- częściowe finansowanie wypłaty dywidendy przez Spółkę;
- wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca lipca 2018 roku.
Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia - odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka poniesie koszty prowizji na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.

Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmuje standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym:
- ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki;
- ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki;
- ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
- umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych.

Umowy nie zawierają kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATM SA
_pełna nazwa emitenta_
ATM Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
04-186 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grochowska 21a
_ulica_ _numer_
22 51 56 100 22 51 56 600
_telefon_ _fax_
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
_e-mail_ _www_
1130059989 012677986
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Sławomir Koszołko Prezes Zarządu
2018-06-28 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ATM SA
Symbol Emitenta ATM
Tytul Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
Sektor Informatyka (inf)
Kod 04-186
Miasto Warszawa
Ulica Grochowska
Nr 21a
Tel. 22 51 56 100
Fax 22 51 56 600
e-mail inwestor@atm.com.pl
NIP 1130059989
REGON 012677986
Data sporzadzenia 2018-06-28
Rok biezacy 2018
Numer 19
adres www atm.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.