Giełda dla średniozaawansowanych

  1. 1

    Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

    • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
    • Cykl koniunkturalny
    • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
    • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
    • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
      • Wskaźnik PMI
      • Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
      • Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
      • Composite Leading Indicator
    • Koniunktura gospodarcza na świecie
    • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
    • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
      • Indeks Insitute for Supply Managment
      • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
      • Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
      • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
      • Purchaising Managers Index
      • Indeks Ifo
      • Indeks ZEW
      • Indeks GfKConsumer Climate
    • Wpływ czynników politycznych na giełdę
  2. 2

    Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:

    • Jak czytać dokument informacyjny
      • Oferta publiczna
      • Oferta prywatna
      • Prospekt emisyjny
    • Co wpływa na ustalanie kursu akcji
      • Kurs odniesienia
      • Kurs bieżący
      • Split
      • Scalenie
      • Prawo poboru
    • Ważne oznaczenia na GPW
      • Operacje na papierach
      • Sytuacja korporacyjna spółki
      • Segmenty rynku regulowanego
      • Segmenty rynku alternatywnego
    • Plany rozwoju GPW
      • REITs na GPW
      • Handel algorytmiczny
      • Handel wysokich częstotliwości
    • Zlecenia giełdowe
      • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
      • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
      • Zlecenie PEG
      • Zlecenie CROSS
      • Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
      • Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
      • Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
      • Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
      • Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
      • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
      • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
      • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
  3. 3

    Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:

    • Kontrakty terminowe
      • mechanizm działania kontraktu terminowego
      • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
      • depozyt zabezpieczający
      • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
    • Opcje giełdowe
      •  istota kontraktów opcyjnych
      • czynniki wpływające na cenę opcji
      • sposoby rozliczania opcji
      • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
    • Certyfikaty turbo
      • charakterystyka certyfikatów TURBO
      • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
      • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
  4. 4

    Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:

    • Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
    • Otoczenie branżowe - charakterystyka
    • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
    • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
    • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
    • Wycena porównawcza
    • Wycena spółki – analiza wrażliwości
  5. 5

    Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:

    • Świece i ich rodzaje
      • formacje zmiany trendu
      • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
      • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
      • luki cenowe i ich rodzaje
    • Formacje zmiany i kontynuacji
      • charakterystyka każdej formacji
      • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
      • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
    • Oscylatory i wskaźniki
      • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
      • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
      • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
      • dywergencje pozytywne i negatywne
    • Teoria portfelowa
      • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
      • współczynnik korelacji i jego interpretacja
      • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
      • ocena wyników zarządzania portfelem

     

    Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny.
    Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje
    o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.